Quản lý rủi ro của Mark Minervini giành giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ năm 2021 với mức lợi nhuận 334%
Mark Minervini là một nhà giao dịch swing nổi tiếng với 40 năm kinh nghiệm giao dịch. Mark nổi lên vào giữa những năm 1990 khi ông biến 5.000 đô la thành 2 triệu đô la. Năm 1997, Mark đã giành giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ với mức lợi nhuận 155% chứng minh chiến lược giao dịch hiệu quả của ông .
Mark Minervini đã viết “Trade Like a Stock Market Wizard”, “Think & Trade Like a Champion” và “Mindset Secrets For Winning” và đào tạo những nhà giao dịch đầy tham vọng thông qua chương trình Master Trader và chương trình cố vấn Private Access của mình. Là một nhà giáo dục tận tâm, Mark hướng đến mục tiêu giúp các nhà giao dịch chuyên sâu vào việc phát triển các kỹ năng giao dịch thiết yếu.
Mặc dù năm 2021 mang đến nhiều thách thức cho các nhà giao dịch cổ phiếu tăng trưởng, Mark vẫn cố gắng chứng minh tính đúng đắn của phương pháp tiếp cận vượt thời gian của mình và giành chiến thắng tại Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ với mức tăng 334%.
Mục lục
Rủi ro đầu tiên – Một hệ thống vượt thời gian
Quản lý rủi ro
Cơ bản
Thói quen
Hình dung cho một tâm trí chuẩn bị
Nhập với phản hồi tích cực – Bán để có sức mạnh
Cải thiện tình huống xấu nhất
Phân tích biểu đồ
Xác định phong cách của bạn với Post Analysis
Biết trung bình của bạn
Trở thành chuyên gia
Rủi ro đầu tiên – Một hệ thống vượt thời gian
Hệ thống thành công mà Mark Minervini phát triển có thể áp dụng cho mọi thị trường độc đáo. Mặc dù thị trường và cổ phiếu dẫn đầu thay đổi theo thời gian, hệ thống vẫn giữ nguyên bằng cách chỉ cần thích ứng với môi trường giao dịch hiện tại.
Bằng cách đánh giá những gì mình đang đạt được theo hướng tích cực, Mark có thể điều chỉnh khung thời gian của mình trong khi tập trung vào việc giữ rủi ro ở mức chặt chẽ. Hiểu rằng mình không thể kiểm soát được hướng tích cực, Mark nhấn mạnh vào việc giảm thiểu rủi ro tiêu cực bằng cách điều chỉnh các điểm dừng lỗ của mình cho phù hợp.
Nếu mức dừng lỗ thông thường của bạn là 5% và bạn không nhận được mức lợi nhuận lớn hơn để bù đắp rủi ro, thì điều gì đó phải thay đổi. Bạn có thể kiểm soát nơi bạn bán . Trong một thị trường yếu, hãy điều chỉnh và thu lợi nhuận nhanh hơn và thua lỗ ít hơn.
Quản lý rủi ro
Để tạo ra lợi nhuận đáng kể, Mark đang sử dụng đòn bẩy và quy mô vị thế lớn. Cách tiếp cận này cực kỳ rủi ro, đòi hỏi sự tập trung và thời gian với các thông số quản lý rủi ro được xác định.
Khi giao dịch với rủi ro mở lớn như vậy, Mark theo dõi chặt chẽ thị trường và hành động nhanh chóng khi cổ phiếu đi ngược lại anh ta. Với vị thế đòn bẩy, Mark sẽ thắt chặt lệnh dừng lỗ và yêu cầu lợi nhuận ngay trong ngày khi giao dịch được thực hiện.
Khi cổ phiếu tăng, Mark sẽ khóa lợi nhuận. Sự hy sinh là mất đi giao dịch dài hạn.
Bằng cách khóa lợi nhuận nhanh chóng, Mark củng cố các khoản thắng nhỏ hơn ở các vị thế lớn nhưng sẽ bỏ lỡ động thái dài hạn. Hệ thống này tận dụng lợi nhuận gộp thay vì giữ các vị thế thông qua các đợt điều chỉnh trung hạn.
Cơ bản
Mark chủ yếu chỉ tập trung vào ba đặc điểm cơ bản của bất kỳ cổ phiếu nào. Các cổ phiếu thể hiện những đặc điểm cơ bản tích cực sẽ nằm trong danh sách theo dõi lớn hơn của Mark.
Doanh số bán hàng là tổng doanh thu mà một công ty tạo ra. Phân tích Tăng trưởng doanh số có thể làm sáng tỏ tiềm năng tăng trưởng.
Biên lợi nhuận đo lường lợi nhuận bằng cách so sánh thu nhập với doanh thu. Xem xét biên lợi nhuận cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ hiệu quả mà một công ty có thể chuyển đổi doanh số thành lợi nhuận.
Thu nhập là tổng lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ mọi chi phí. Đánh giá Thu nhập trên mỗi cổ phiếu cung cấp góc nhìn về hiệu suất cổ phiếu tiềm năng.
Thói quen
Phần lớn công việc thường ngày của Mark là giao dịch chứng khoán. Thay vì dựa vào các chỉ số để quyết định chuyển động của chứng khoán, Mark áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên bằng cách sàng lọc qua các chứng khoán để nắm được tình hình hoạt động của thị trường.
Xu hướng tăng giá khi nhiều cổ phiếu đang thiết lập và phá vỡ các mức cơ sở
Duy trì sự lạc quan khi cổ phiếu tiếp tục đạt mức cao mới
Xu hướng giảm giá khi có ít cổ phiếu được thiết lập
Duy trì thái độ bi quan khi sự đột phá không thành công và cổ phiếu tiếp tục tạo ra mức thấp mới
Bằng cách phân tích chuyển động của từng cổ phiếu, Mark có thể dễ dàng xác định mức độ hung hăng của mình cho phiên giao dịch tiếp theo. Dựa trên hành động giá chung, sau đó Mark phân loại cổ phiếu thành ba danh sách.
Cảnh báo mua – Đang ở vị trí có thể được mua
High On Deck – Sắp được mua
Danh sách theo dõi – Mua ứng viên nhưng chưa gần đến mức bị mua
Hình dung cho một tâm trí chuẩn bị
Mỗi buổi sáng, Mark chuẩn bị cho ngày giao dịch bằng cách hình dung cách anh ấy sẽ phản ứng với thị trường hiện tại. Việc diễn tập tinh thần cho phép Mark lên kế hoạch cách anh ấy sẽ phản ứng với bất kỳ khoảng cách tăng hay giảm, sự kiện tin tức, lệnh dừng lỗ hoặc cảnh báo mua kích hoạt.
Nếu cổ phiếu không đáp ứng tiêu chí của Mark và thoát khỏi điểm mua của anh ấy, anh ấy sẽ duy trì kỷ luật và để nguyên giao dịch. Với tất cả công việc đã hoàn thành vào ngày hôm trước, Mark đã chuẩn bị đầy đủ khi thị trường mở cửa.
Nhập với phản hồi tích cực – Bán để có sức mạnh
Mark thực hành tiếp xúc tiến triển bằng cách sử dụng các vị thế thử nghiệm để cảm nhận thị trường. Các vị thế ban đầu, khi nhỏ, được thiết kế để có được phản hồi từ thị trường.
Khi các giao dịch nhỏ hơn bắt đầu có hiệu quả, Mark sẽ trở nên tích cực hơn với việc định cỡ vị thế và số lượng giao dịch. Khi các vị thế ban đầu bị dừng lại hoặc không có lực kéo, Mark sẽ chờ cho đến khi điều kiện cải thiện.
Hãy hành động nhanh chóng khi mọi việc bắt đầu có lợi cho bạn, cũng như khi mọi việc không như ý bạn.
Khi cổ phiếu bắt đầu tăng, Mark sẽ bắt đầu bán khi giá tăng. Cổ phiếu có thể tiếp tục tăng cao hơn, nhưng anh ấy luôn cố gắng bán ra khi cổ phiếu đạt mức cao mới.
Điều này sẽ cắt giảm sự biến động của đường cong vốn chủ sở hữu của bạn. Bằng cách bán khi giá tăng, bạn sẽ liên tục bán khi vốn chủ sở hữu của bạn đạt mức cao mới.
Cải thiện tình huống xấu nhất
Mark Minervini rao giảng rằng “cải thiện tình huống xấu nhất” là một tuyên bố trị giá 1 triệu đô la.
Sau khi cổ phiếu bắt đầu tăng giá, Mark muốn bảo vệ điểm hòa vốn và tài trợ cho rủi ro của mình. Khi cổ phiếu cung cấp phản hồi tích cực, Mark tìm cách cải thiện tình huống xấu nhất của mình bằng cách:
Di chuyển điểm dừng của mình lên để hòa vốn
Bán một nửa khi cổ phiếu đạt mức tăng bằng mức dừng ban đầu
Cách tốt nhất để quản lý giao dịch là bán một nửa khi mức tăng gấp đôi mức dừng ban đầu và di chuyển mức dừng của bạn lên để hòa vốn. Mục tiêu không phải là tăng mà là hạn chế mức giảm.
Phân tích biểu đồ
Mark định nghĩa chủ đề thị trường năm 2021 là “Bùng nổ và sụt giảm”. Sau một năm 2020 mạnh mẽ, Mark hiện nhận thấy rằng khi cổ phiếu bứt phá, chúng sẽ tăng trong vài ngày rồi đảo chiều và không đạt được mức cao mới.
Mark vào SCHW khi gap-up sau khi “squat reversal” trong khi theo dõi giá mở cửa. Giữ rủi ro chặt chẽ, Mark sẽ thoát khỏi giao dịch nếu gap đảo ngược thấp hơn.
Mặc dù PYPL đóng cửa ở mức thấp sau khi phá vỡ phạm vi, Mark vẫn tiếp tục giao dịch vì điểm dừng ban đầu của anh ấy không bị vi phạm. Ngày hôm sau, giá mở cửa thấp hơn nhưng nhanh chóng tìm thấy sức mạnh, xác nhận luận điểm của Mark. Lợi nhuận đã được khóa khi Mark bán vào sức mạnh.
NUE thể hiện rõ quan điểm của Mark về chủ đề Pop And Drop trong năm 2021. Sau khi NUE thoát khỏi nền tảng truyền thống, nó không bao giờ tìm thấy sức mạnh tiếp theo và cuối cùng đã bị đảo ngược.
Xác định phong cách của bạn với Post Analysis
Tư duy chính của Mark là chuẩn bị cho mọi tình huống. Nghiên cứu và đánh giá những gì đã sai và những gì đã đúng sẽ phát hiện ra những lĩnh vực cần cải thiện để tinh chỉnh và sau đó lập kế hoạch mới.
Chìa khóa để duy trì tư duy chuẩn bị là liên tục tiến hành phân tích sau. Thường xuyên nghiên cứu thành công và thất bại để biết sự thật về giao dịch của bạn mọi lúc.
Biết trung bình của bạn
Thành công trên thị trường là một phương trình toán học. Bạn phải biết mức tăng trung bình, mức thua trung bình và mức đánh bóng trung bình (tỷ lệ thắng) của mình. Mức trung bình cá nhân của bạn phải phù hợp để đảm bảo số lần thắng của bạn lớn hơn số lần thua.
Bạn chỉ có thể kiểm soát bốn bộ phận chuyển động
Những gì bạn mua
Khi bạn mua
Bạn mua bao nhiêu
Khi bạn bán
Hiểu rằng bạn không thể kiểm soát được mức tăng giá của cổ phiếu, nhưng hãy dựa vào quy mô vị thế, thời điểm và quản lý rủi ro.
Biết được mức trung bình của bạn sẽ giúp xác định điểm dừng của bạn. Khi bạn biết mình sẽ thoát khỏi giao dịch ở đâu khi nó chống lại bạn, bạn có thể lập kế hoạch chốt lời ở đâu vì nó tương quan với rủi ro của bạn.
Trở thành chuyên gia
Đạt được hiệu suất siêu việt trên thị trường chứng khoán cần có thời gian. Hãy kiềm chế kỳ vọng của bạn nhưng quan trọng hơn, hãy tin vào bản thân khi xây dựng chiến lược phù hợp với tính cách của bạn.
Giữ rủi ro ở mức thấp để giảm thiểu tổn thất giảm. Bán khi giá tăng gấp bội rủi ro để đảm bảo mức trung bình của bạn không đối xứng với mức tăng khi bạn tìm cách cải thiện tình huống xấu nhất.
Thường xuyên sàng lọc để nắm bắt các chủ đề hiện tại của thị trường đồng thời tìm ra những cổ phiếu có hiệu suất vượt trội với các số liệu cơ bản đang tăng trưởng.
Tiến hành phân tích sau để tìm ra các mô hình trong điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Nhằm mục đích giảm thiểu các sai sót trong giao dịch của bạn trong điều kiện thị trường yếu và tối đa hóa tiềm năng của bạn trong môi trường mạnh hơn.
Hãy thừa nhận rằng cách cổ phiếu biến động sau khi bạn mua là ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tập trung vào việc mua gì, mua bao nhiêu và khi nào, nhưng quan trọng hơn là khi nào bạn bán.
Hãy chuẩn bị cho mọi kịch bản thị trường. Hình dung các biến động giá tiềm năng, sau đó hành động.
Những người là nhà vô địch vĩ đại làm tốt một việc. Tập trung và cam kết thực hiện một chiến lược phù hợp với bạn.